Zio con testamento e donazioni a una nipote: cosa spetta agli altri?

La situazione

Una persona anziana, senza figli e con un patrimonio in parte di provenienza familiare, ha redatto un testamento e ha già donato alcuni immobili a una nipote. Altri parenti, cioè la sorella e due nipoti figli di un'altra sorella, si chiedono se possano far valere diritti sui beni, anche perché questi derivano dai nonni.

Si domandano inoltre se sia possibile contestare il testamento e le donazioni già formalizzate, e che cosa possano fare fin d'ora.

La persona che ha disposto dei beni è ancora in vita. È un dato che incide in modo decisivo sul quadro giuridico.

Cosa prevede la legge

La successione si apre con la morte

Nel nostro ordinamento la successione si apre solo al momento della morte. Finché la persona è in vita, i possibili eredi hanno una semplice aspettativa di fatto e non diritti attuali sul patrimonio.

Successione testamentaria e legittima

Se esiste un testamento, il patrimonio va a chi è indicato. La successione legittima, cioè quella stabilita dalla legge, opera in assenza di testamento o quando questo non è valido.

Legittimari e collaterali

I legittimari sono i familiari ai quali la legge riserva una quota intangibile: il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. Fratelli, sorelle e nipoti (figli dei fratelli) sono parenti collaterali e non sono legittimari. Chi non ha legittimari può quindi disporre liberamente di tutto il patrimonio con testamento, anche a favore di un solo nipote.

Provenienza dei beni

Il fatto che i beni arrivino dai nonni non attribuisce, di per sé, un diritto di ritorno automatico né una prelazione a favore di sorelle o nipoti.

Donazioni

Le donazioni fatte in vita rientrano nel calcolo del patrimonio solo se serve verificare una lesione dei diritti dei legittimari o se sussiste un obbligo di collazione (il conferimento di quanto ricevuto in vita).

Cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha chiarito che proporre l'azione di riduzione (che serve a recuperare la quota riservata) o l'azione di annullamento del testamento presuppone il riconoscimento della qualità di legittimario. Chi non lo è, di regola, non ha legittimazione a chiedere la riduzione delle donazioni per lesione di legittima.

Resta invece rilevante l'ipotesi in cui il testamento venga dichiarato nullo o annullabile, per esempio per incapacità di intendere e di volere di chi lo ha redatto o per vizi di forma. In tal caso si apre la successione legittima per accertata invalidità del testamento: in mancanza di figli e ascendenti, l'eredità spetta al coniuge (se separato, solo senza addebito) e ai fratelli e sorelle. I nipoti possono ereditare in questo scenario solo nei limiti previsti dalle regole della successione legittima.

Cosa valutare con un avvocato

• Se esistano legittimari, come un coniuge, che cambierebbero il quadro.

• Chi siano con precisione i beneficiari delle donazioni e che cosa sia stato donato.

• Se vi siano elementi concreti su capacità di intendere e di volere o su vizi di forma del testamento, che si potranno verificare solo dopo l'apertura della successione.

• Quali termini valgano per le eventuali azioni e da quando decorrano.

• Se vi siano profili di diritto internazionale, nel caso di beni o residenza all'estero.

Finché la persona è in vita non è possibile agire per far valere un'aspettativa successoria. Le verifiche utili in questa fase riguardano la raccolta di informazioni, che l'avvocato potrà aiutare a impostare.